菲律宾申博美女荷官:正奇金融控股股份有限公司2019年定期受托管理事务报告 19正奇03 : 正奇金融控股股份有限公司2019年定期受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 13:10:23 中财网
原标题:正奇金融控股股份有限公司2019年定期受托管理事务报告 19正奇03 : 正奇金融控股股份有限公司2019年定期受托管理事务报告

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债券简称:
19正奇
01
债券代码:
155751


债券简称:
19正奇
03
债券代码:
163075








正奇金融

股股份有限公司


2019年
定期
受托管理事务报告





发行人





正奇金融控股股份有限公司



安徽省合肥市庐阳区临泉路
7363号正奇金融广场
A座
20-22层



债券受托管理人





(深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层)


2020年
6月



重点声明

根据
《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《正奇金融控股股份有限公司
2018年公开发行公司债券受托管理协议》、《正奇
金融控股股份有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《正
奇金融控股股份有限公司
2019年公开发行公司债券(第

期)募集说

书》

相关规定
和约定
国信证券股份有限公司(以下简称
国信证券
”)
作为受托管理
人,
以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具
的专业意见等
为信息来源编制本定期受托管理事务报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。







目录
重点声明
................................
................................
................................
.....
1
释义
................................
................................
................................
.............
3
第一章
本次债券概况
................................
................................
............
4
第二章
受托管理人履行职责情况
................................
........................
6
第三章
发行人经营及财务状况
................................
............................
7
第四章
发行人偿债意愿及能力分析
................................
..................
11
第五章
发行人募集资金使用及专项账户运作情况
..........................
12
第六章
本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况
................................
................................
................................
...................
13
第七章
本次债券跟踪评级情况
................................
..........................
14
第八章
募集说明书约定的其他义务情况
................................
..........
15
第九章
负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况
..................
16
第十章
债券持有人会议召开情况
................................
......................
17
第十一章
其他事项
................................
................................
..............
18









释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:


发行人





正奇金融控股股份有限公司


国信证券





国信证券股份有限公司


《债券受托管理协议》





《正奇金融控股股份有限公司
2018年公开发行公司债
券受托管理协议》


19正奇
01





正奇金融控股股份有限公司
2019年公开发行公司债
(第一期
)(品种一
)


19正奇
03





正奇金融控股股份有限公司
2019年公开发行公司债
(第二期
)(品种一
)



/万元
/亿元





如无特别说明,为人民币元
/万元
/亿元


报告期





2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日









































第一章 本次债券概况

一、发行人名称


中文名称:
正奇金融控股股份有限公司


二、
本次债券
的基本情况


债券名称


正奇金融控股股份有限公司
2019年公开发行
公司债
(第一期
)(品种一
)


正奇金融控股股份有限公司
2019年公开
发行公司债
(第二期
)(品种一
)


债券简称


19正奇
01


19正奇
03


债券代码


155751


163075


发行规模


6亿元


3亿元


票面利率


5.80%


6.50%


债券余额


6亿元


3亿元


债券期限


3年,
附第
2年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。



3年,
附第
2年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。



起息日


2019年
9月
27日


2019年
12月
20日


付息



2019年至
2022年每年的
2022年
9月
27日,
为上一计息年度的付息日;若投资者在债券
存续期第
2年末行使回售选择权,则回售部
分债券的付息日为
2019年至
2021年每年的
9月
27日。如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1个交易日;顺延期间付息款
项不另计息。



2019年至
2022年每年的
2022年
12月
20
日,为上一计息年度的付息日;若投资者
在债券存续期第
2年末行使回售选择权,
则回售部分债券的付息日为
2019年至
2021年每年的
12月
20日。如遇法定节
假日或休息日

则顺延至其后的第
1个交
易日;顺延期间付息款项不另计息。



本金兑付日


本期债券的兑付日为
2022年
9月
27日;若
投资者在债券存续期第
2年末行使回售选择
权,则第
2年末回售部分债券的兑付日为
2021年
9月
27日。如遇法定节
假日或休息
日,则顺延至其后的第
1个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息。



本期债券的兑付日为
2022年
12月
20日;
若投资者在债券存续期第
2年末行使回售
选择权,则第
2年末回售部分债券的兑付
日为
2021年
12月
20日。如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易
日;顺延期间兑付款项不另计利息。



债券担保情



本次债券由联想控股股份有限公司提供了不可撤销连带责任保证担保,保证范围为本次
债券的本金、以及本金对应的利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用。



信用级别及
资信评级机



根据
中诚信证券评估有限公司
2019年
9月
18日
发布的
《正奇金融控股股份有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)信用评
级报告》
,发行人的主体信用等级为
AA+,本


根据中诚信证券评估有限公司
2019年
11

12日发布的《正奇金融控股股份有限
公司
2019年公开发行公司债券(第二期)
信用评级报告》,发行人的主体信用等级





次债券的信用等级为
AAA,评级展望为
稳定





AA+,本次债券的信用等级为
AAA,
评级展望为稳定。



募集资金用



本期公司债券募集资金扣除发行费用后
,将
3
亿元用于偿还公司债券及金融机构借款
,3亿
元用于补充流动资金




本期公司债券募集资金扣除发行费用后,
将全部用于偿还金融机构借款。









第二章 受托管理人履行职责情况

国信证券作为
本次债券
的受托管理人,已按照
公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及
《债券受托管理协议》
的相关
约定
,通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息
等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施
实施情况以及募集资金使用情况等进行监督,履行了

托管理人职责。

具体情况
如下:


国信证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集
资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行
公司债券募集说明书所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责
,维护债券持
有人的合法权益。国信证券
2019年
4月
10日针对发行人变更会计师事务所

项出具并披露了临时受托管理事务报告;于
2019年
7月
3日针对发行人主体信
用评级变化事项出具并披露了临时受托管理事务报告;于
2019年
7月
11日针对
发行人总裁变更事项出具并披露了临时受托管理事务报告;于
2019年
8月
29日
针对发行人增资扩股事项出具并披露了临时受托管理事务报告;

2019年
10月
23日针对发行人完成工商变更登记,并收到合肥市工商行政管理局核发的新营
业执照,控股股东联想控股股份有限公司对发行人进行货币增资,股权
结构及注
册资本发生变更事项
出具并披露了临时受托管理事务报告;于
2020年
1月
22日
针对发行人
19正奇
01募集资金明细金额
调整
事项出具并披露了临时受托管理
事务报告























第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况


中文名称:
正奇金融控股股份有限公司


办公
地址:
安徽省合肥市庐阳区临泉路
7363号正奇金融广场
A座
20-22层


法定代表人:
俞能宏


经营范围:
股权投资;债权投资;项目投资;资产管理;企业并购重组;投
资管理及咨询、理财信息咨询。



二、发行人
2019年度经营情况


(一)公司业务情况


发行人主要业务为:贷款、担保、租赁、典当、投行、保理。

发行人
业务种
类较多,通过多元化的业务组合模式,为中小企业提供资金服务,推动当地经济
发展,主要业务产品有:



1)小额贷款业务主要为中小企业提供融资支持,通过对目标客户进行整
体评价,并辅以土地、房产抵押、动产质押、第三方连带保证等风险缓释措施为
客户提供贷款,贷款期限主要以短期为主。




2)融资租赁业务主要通过直租和售后回租两种方式为客户提供融资服务,
租赁期限以
2-3年期为主,一般通过资产保证、融资项目公司股权质押或第三方
担保等方式来控制风险。




3)担保业务主要为客户提供融资类担保、非融资类担保、商保通、保贷
通等四类服务,公司的年化担保费费率一般为担保额的
1.5%~2.5%。




4)典当业务主要经营房地产抵押典当、动产质押典当和财产权利质押典
当,限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他典当
业务,通过以上典当形式为客户提供资金服务。




5)股权投资业务主要以参与定增计划
、直接股权投资或投资基金的形式



开展,以股权投资及“投贷联动”方式为中小企业提供资金支持,分享企业未来
的价值增值。




6)商业保理系通过受让融资方的应收债权,并向其提供贸易融资、应收
账款管理、资信调查与评估、信用风险担保等一系列综合金融服务。保理服务可
以根据客户需求单独提供或组合提供;融资性保理分为有追索权或无追索权保理、
公开型或隐蔽型保理。



(二)公司主要经营情况


单位:亿元

%




2019年度

2018年度

业务板块

收入

成本

毛利率

收入占比

收入

成本

毛利率

收入占比

利息收入

8.05

3.36

58.26

51.27

11.97

5.02

58.06

49.42

担保费及相关收入

0.45

-

100.00

2.87

0.55

0.00

100.00

2.27

租赁收入

3.49

2.47

29.23

22.23

4.46

2.34

47.53

18.41

手续费及佣金收入

0.18

0.03

83.33

1.15

0.68

0.11

83.82

2.81

投资收益及公允价
值变动收益

2.65

1.77

33.21

16.88

5.09

1.08

78.78

21.02

其他业务收入

0.88

0.29

67.05

5.61

1.47

0.70

52.38

6.07

合计

15.70

7.92

49.55

100.00

24.22

9.25

61.81

100.00



2019年,发行人营业收入主要来源于利息收入

租赁收入
和投资收益及公
允价值变动收益,占比分别为
51.27%、
22.23%和
16.88%。

2019年,发行人利息
收入为
8.05亿元,与
2018年相比下降了
32.75%;
2019年发行人投资收益及公
允价值变动收益
2.65亿元,与
2018年相比下降了
47.94%。



此外,发行人营业收入还包括担保费及相关收入、手续费及佣金收入及其他
业务收入,
2019年各项收入的占比分别为
2.87%、
1.15%和
5.61%,各项收入金
额与
2018年相比降幅分别为
18.18%、
73.53%和
40.14%。



三、发行人
2019年度财务情况


(一)发行人
2019年度主要财务数据


单位:万元



项目


2019年末
/2019
年度


2018年末
/2018
年度


同比变动比例


总资产


1,867,325.98


1,770,978.77


5.44%


总负债


1,150,054.64


1,197,392.67


-3.95%


所有者权益合计


717,271.34


573,586.09


25.05%


归属母公司股东的净资产


710,271.34


573,586.09


23.83%


营业总收入


157,008.43


242,167.75


-35.17%


营业总成本


135,512.88


141,082.27


-3.95%


利润总额


23,473.79


101,023.78


-76.76%


净利润


21,691.44


72,009.31


-69.88%


归属母公司股东的净利润


21,691.44


72,009.31


-69.88%


经营活动产生的现金流净额


33,419.73


38,326.53


-12.80%


投资活动产生的现金流净额


-33,599.09


82,243.15


-140.85%


筹资活动产生的现金流净额


37,581.96


-153,260.46


-124.52%






)发行人
2019年度主要财务指标


单位:万元


主要财务指标


2019年度
/末


2018年度
/末


同比变动比例


流动比率


2.53


1.57


61.36%


速动比率


2.53


1.56


62.04%


资产负债率


61.59%


67.61%


-8.91%


息税折旧摊销前利润(
EBITDA)


103,100.69


187,958.74


-45.15%


EBITDA利息保障倍数


1.35


2.20


-38.55%


贷款偿还率


100.00%


100.00%


-


利息偿付率


100.00%


100.00%


-




注:上述财务指标计算方法如下:


1、
流动比率=流动资产
/流动负债;


2、速动比率=(流动资产-存货)
/流动负债;


3、资产负债率=负债总额
/资产总额;


4、
EBITDA=利润总额
+利息支出
+固定资产折旧
+无形资产摊销
+长期待摊费用摊销
+资本化利息



5、
EBITDA利息保障倍数
=EBITDA/(利息支出
+资本化利息)


6、贷款偿还率
=实际贷款偿还额
/应偿还贷款额;


7、利息偿付率
=实际利息支出
/应付利息支出;


(三)财务数据及财务指标变动分析


2019年末,发行人总资产期末余额较
2018年末增长
5.44%,本期变动幅度
不大




2019年,发行人营业总收入较
2018年减少
35.17%,
主要由于随着金融监管



部门密集出台重磅政策去杠杆,公司控制了杠杆水平,加强流动性管理,控制了
中长期贷款类资产的投放,导致负债端和资产端的规模有所下降,从而导致公司
2019年利息收入下降




2019年,发行人净利润及归属母公司股东的净利润均较
2018年减少
69.88%,
主要是由于公司
2019年以来主动压缩债权业务规模,公司利息收入下降较多所
致。



2019年,发行人营业总成本较
2018年减少
3.95%,
本期变动幅度不大




2019年,
发行人投资活动产生的现金流净额

2018年
下降
140.85%,
主要
由于公司增加股权类业务的投资规模所致




2019年,发行人筹资活动产生的现金流净额较
2018年增加
124.52%,本期
联想控股增加对公司投资
10亿元。



2019年末,发行人流动比率较
2018年末增加
61.36%,速动比率较
2018年
末增加
62.04%,主要系发行人
司加强流动性管理,压降短期融资并提升长期融
资,导致流动负债下降
所致。



2019年,发行人息税折旧摊销前利润(
EBITDA)较
2018年减少
45.15%,
主要系
主要系发行人资金类业务规模下降及资本市场行情及政策变化导致权益
类投资收益(含估值增长)未达预期所致。



2019年,发行人
EBITDA利息保障倍数较
2018年减少
38.55%,主要系发
行人
EBITDA减少所致。




第四章 发行人偿债意愿及能力分析


、发行人偿债
意愿
分析


截至本报告出具日,发行人近三年发行的直接债务融资工具均按时付息兑付,
没有出现延期付息兑付和未付息兑付的情况。发行人贷款偿还率、利息偿付率均

100.00%。发行人的债务履行情况良好,偿债意愿较强。



二、发行人偿债能力分析


单位:万元


主要财务指标


2019年度
/末


2018年度
/末


同比变动比例


流动比率


2.53


1.57


61.36%


速动比率


2.53


1.56


62.04%


资产负债率


61.59%


67.61%


-8.91%


息税折旧摊销前利润(
EBITDA)


103,100.69


187,958.74


-45.15%


EBITDA利息保障倍数


1.35


2.20


-38.55%


净利润


21,691.44


72,009.31


-69.88%


营业总收入


157,008.43


242,167.75


-35.17%




2018年末和
2019年末,发行人流动比率分别为
1.57和
2.53,速动比率分别

1.56和
2.53。


2018年相比,
发行人

流动比率
及速动比率
增长较大

说明
发行人流动资产对流动负债的覆盖能力

强。总体看来,发行人资产具有较高的
流动性,发行人具备较好的短期偿债能力。

2018年末和
2019年末,发行人资产
负债率分别为
67.61%和
61.59%,
该比率处于合理水平,保证公司的长期偿债能
力。

2018年度和
2019年度,发行人
EBITDA利息保障倍数分别为
2.20和
1.35,
处于合理水平
。总体来看,发行人的资产负债结构合理,偿债能力
良好




最近两年,
2018年度和
2019年度营业

收入分别为
242,167.75万元和
157,008.43万元,净利润分别为
72,009.31万元和
21,691.44万元

发行
人营业收
入及利润下降
幅度较大




综上所述,发行人的短期偿债能力较强,长期偿债能力能够得到可靠保障,
总体偿债能力较强。




第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况


发行人于
2019年
9月
27日发行
19正奇
01,规模为人民币
6亿元,本次公
司债券募集款项已于发行完成后汇入发行人的募集资金专项账户,根据发行人披
露的本次公司债券募集说明书的相关内容,本次债券募集资金扣除发行费用后,

3亿元用于偿还公司债券及金融机构借款,
3亿元用于补充流动资金。



发行人于
2019年
12月
20日发行
19正奇
03,规模为人民币
3亿元,本次
公司债券募集款项已于发行完成后汇入发行人的募集资金专项账户,根据发行人
披露的本次公司债券募集说明书的相关内容,本次公司债券募集资金扣除发行费
用后,将全部用于偿还金融机构借款。



二、公司债券募集资金实际使用情况


19正奇
01募集资金
6亿元,用于偿还公司债券及金融机构借款及补充流动
资金


2020年
1月
15日,发行人披露了关于
“19正奇
01”募集资金偿还明细金
额调整的公告,
国信证券已于
2020年
1月
21日就上述事项出具并披露临时受托
管理事务报告。

19正奇
01募集资金
已按约定使用完毕




19正奇
03募集资金
3亿元,用于偿还金融机构借款,已按约定使用完毕。






三、募集资金专项账户运作情况


发行人


徽商银行股份有限公司合肥分行
设立了募集资金专项账户。

发行
人严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理,将该专项账
户用于募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

截至本报告披露日,
发行人的
募集资金专项账户运作不存在异常。




第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息
偿付情况

一、
本次债券
增信机制变更及执行情况
及有效性


报告期内,发行人本期债券增信机制未发生重大变化。





本次债券
偿债保障措施

变更及
相应的
执行情况
及有效性


报告期内,发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化


为了充分、有效的维护债券持有人的利益,发行人已为本次债券的按时、足
额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定
并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严
格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。



报告期内,公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承
诺一致。



三、本次债券的本息偿付情况


截至本报告出具日,
“19正奇
01”和
“19正奇
03”尚未到首次付息日。










第七章 本次债券跟踪评级情况

发行人已委托
中诚信证券评估有限公司
担任本期债券跟踪评级机构,根据中
诚信证券评估有限公司
2019年
11月
12日出具的《正奇金融控股股份有限公司
2019年公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》

信评委函字
[2019]G178-F2
号),
发行人的主体信用等级为
AA+,本期债券的信用等级为
AAA,评级展望为
“稳定
”。较中诚信证券评估有限公司
2019年
9月
18日出具的《正奇金融控股股
份有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》
(信评委函字
[2019]G178-X号)
的评级结果没有发生变化。



截至本报告出具日,
“19正奇
01”和
“19正奇
03”尚未披露跟踪评级报告。







第八章 募集说明书约定的其他义务情况

本次债券《募集说明书》未约定发行人其他义务








第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况

一、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况


报告期内,发行人的控股股东、实际控制人未发生变更。



二、发行人
信息披露负责人
变动情况


2019年度,发行人负责
19正奇
01及
19正奇
03的信息披露负责人

发生
变动


信息披露负责人
联系方式如下:


姓名


罗斌


联系地址


安徽省合肥市庐阳区临泉路
7363号正奇金融
广场
A座


20-22层


电话


0551-62612780


传真


0551-62612780




三、中介机构变动情况


2019年度,
发行人
聘请的会计师事务所
发生变动
、债券受托管理人

发生
变动。

会计师事务所变更情况
具体如下:


原中介机构名称


变更后中介结构名



变更时间


变更原因


瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)


信永中和会计师事
务所(特殊普通合
伙)


2019年
4月
2日


因瑞华项目人员紧
张,预计无法按期完
成公司
2018年度的
年报审计工作。





截至本报告出具日,本次债券的会计师事务所及债券受托管理人情况如下:


会计师事务



名称


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)


办公地址


北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦
A座
8层


签字会计师姓



张富根、党李娜


受托管理人


名称


申博亚洲娱乐官网登入股份有限公司


办公地址


北京市西城区金融大街兴盛街
6号国信证券大厦
3层


联系人


臧函


联系电话


010-88005167







第十章 债券持有人会议召开情况

2019 年度,
“19正奇
01”和
“19正奇
03”未召开债券持有人会议。


























































第十一章 其他事项

一、对外担保情况


截至
2019年
12月
31日,发行人对外担保
余额
(不包括
公司担保业务


11.76亿元,具体
情况
如下



被担保方


担保余额
(万元)


担保起始日


担保终止日


担保类型


合肥质然房地产
开发有限公司


74,580.00


2017年
7月
21日


2020年
7月
20



连带责任保证


合肥质然房地产
开发有限公司


43,000.00


2018年
1月
30日


2021年
1月
29



连带责任保证


合计


1
17
,
580.00













二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项


2019年度,发行人不存在重大诉讼、仲裁或媒体普遍质疑的事项




三、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变
更情况及
涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况


报告期内,发行人控股股东
、实际控制人
未发生变更。



2019年
7月
4日,
发行人高级管理人员发生变更,李德和担任总裁,俞能
宏不再担任总裁职务




报告期内,发行人董事张生明退出,新增董事庞朋,发行人
高级管理人
卜廷
川和宫为军
退出,新增高级管理人刘向华。

上述董事、监事、高级管理人员的变
更情况尚未达到三分之一以上董事、三分之二以上监事变更的披露标准




报告期内,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
无涉
嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。



四、其他重大事项


无。



(本页以下无正文)



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